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领涨两市多家龙头股涨停新赛道前景良好程骥驰

程骥驰    
2022年06月29日

领涨两市!多家龙头股涨停,新赛道前景良好!

昨日,钛白粉板块再度走强,且领涨两市,个股方面,截止下午13时40分左右,天原股份、鼎龙文化、金浦钛业涨停,鲁北化工涨逾8%,其余个股集体飘红。近日,龙佰集团、中核钛白、惠云钛业和安纳达陆续发布公告,全面上调公司各型号钛白粉销售价格,年内至今,钛白粉行业迎来第八轮涨价。

钛白粉是一种重要的无机化工颜料,广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、 油墨等行业,是世界无机化工产品中销售值最大的三种商品之一我国是全球钛白粉第一生产大国和消费大国,据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处的统计数据显示,2020年中国钛白粉的产能达到380万吨/年,产量达到351.2万吨。钛白粉的需求端主要在涂料、油漆、塑料行业,近年来随着科技的发展,钛白粉的下游行业逐渐扩大至电子、汽车、催化剂、环保等领域。

近期,工信部回复政协提案表示,有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划,将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。为支持钛白粉产业绿色健康发展,国家有关部门积极构建钛白粉产业标准体系。国家有关部门积极推进钛矿资源综合利用,下一步,科技部将设立“战略性矿产资源开发利用”重点专项,推动钛矿资源高值化利用技术开发和应用。钛白粉或纳入国家战略资源储备,将有效提升行业整体发展。

今年以来,钛白粉需求增加,供应端则紧张,价格持续上涨,截止上周,据浙商证券研报显示,硫酸法金红石型钛白粉市场主流报价为19000-21100元/吨,锐钛型钛白粉市场主流报价为17500-18500元/吨,氯化法钛白粉市场主流报价为21000-22000元/吨,市场整体处于供应端紧张且短时难以提升的状态。涂料行业需求尚可,但因其各项原料价格均回归于上涨周期,厂家成本利润基本持平。

受益钛白粉持续上涨的价格,钛白粉板块今年表现也十分亮眼,年内至今涨幅达109%,个股方面,中核钛白年内涨幅250%,天原股份涨幅193.4%,安纳达涨幅191.2%,金浦钛业涨幅75%,龙佰集团涨幅25.8%。中报业绩方面,钛白粉上市公司上半年也普遍净利大增,具体来看,金浦钛业净利润同比增长1404.26%,中核钛白净利润同比增长167.89%,惠云钛业利润同比增长132.38%,安纳达净利润同比增长132.99%,龙佰集团上半年净利润同比增长88.33%。

除了经营传统化工领域外,不少钛白粉企业转战进入新能源赛道,在新能源汽车需求旺盛的大背景下,产业链原材料端各环节纷纷价格上涨。据国海证券研报指出,磷酸铁锂需求快速增长,上半年作为磷酸铁锂主要前驱体的磷酸铁供应紧张,价格也因此一路走高,盈利能力向好,企业纷纷启动扩产,多家钛白粉、磷化工企业也宣布进军磷酸铁乃至磷酸铁锂。

国海证券指出,在铁源方面,目前部分磷酸铁企业选择通过铁片和硫酸反应自行生产硫酸亚铁, 如湖南雅城,优点是产品纯度高,副产物少,但成本较高。还有一些企业直接购买钛白粉企业所副产的硫酸亚铁,优势是成本低廉,但需要与钛白粉企业之间有比较合理的运距,且需要对其进行除杂后才能够使用。随着磷酸铁产能不断扩大,对硫酸亚铁的需求增多,钛白粉企业副产硫酸亚铁价格也水涨船高,目前已经达到300元/吨,未来不排除还有进一步上涨的可能。

具体企业方面,龙佰集团在其半年报中表示,未来通过新建项目、合作、收购等方式进入新能源电池领域,实施年产20万吨锂离子电池材料产业化项目、年产20万吨电池材料级磷酸铁项目、年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目,吹响进军新能源材料的号角。中核钛白也审议通过及年产50万吨磷酸铁锂项目,安纳达的控股子公司铜陵纳源从事磷酸铁产品的生产和销售,据半年报显示,安纳达5万吨/年磷酸铁扩建项目一期工程建成投产,磷酸铁销售收入占主营业务收入比例为14.13%。

钛白粉产业链企业进入新能源赛道,将有效提升整体盈利能力,华安证券指出,钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向,龙头企业有望通过钛白粉产业链的综合利用,快速切入新能源磷酸铁产业。在钛白粉景气度向上,需求不断提升而新增供给有限的背景下,钛白粉价格不断上涨。同时,部分钛白粉企业如龙佰集团、中核钛白、安纳达等开始进军新能源领域,生产磷酸铁或磷酸铁锂,实现钛产业链与新能源产业链的耦合。钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料,大幅降低生产成本。随着钛白粉企业加速布局新能源正极材料领域,钛白粉产业链有望迎来价值重估。

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